恒大汽车获中东“土豪”5亿美元战略投资

新华财经北京8月15日电 恒大汽车造车故事迎来新进展。8月14日，恒大汽车发布公告，获得由阿联酋国家主权基金持股的上市公司纽顿集团首笔5亿美元战略投资，另有6亿人民币过渡资金将自公告后5个工作日开始陆续到账。而所有战投资金全部用于恒大汽车天津工厂，确保恒驰5的正常生产和恒驰6、7的陆续量产。根据该协议内容，纽顿将在交易完成后收购恒大汽车扩大发行普通股总数的约27.5%。

恒大汽车引入中东资方 后者有望为最大股东并有权提名董事长

纽顿集团方面表示，该拟议交易预计将于2023年第四季度完成，但需满足诸多条件，包括但不限于恒大集团债务重组生效、恒大新能源汽车集团若干债权人确认债务偿还计划以及获得相关监管机构和股东批准。此外，声明表示，纽顿集团还将协助恒大汽车开拓海外市场，实现每年向中东市场出口3万辆至5万辆恒驰汽车。

根据公告，纽顿集团后续还有权提名3名候选人被考虑担任恒大汽车董事及董事会各委员会委员且其中1名董事担任董事会主席。目前，恒大汽车的董事会组成为三名执行董事肖恩、刘永灼及秦立永，以及三名独立非执行董事周承炎、郭建文及谢武。按此，恒大汽车在不久的将来或会逐步脱离恒大集团的控制，在新管理层的领导下，走向业务正常化。

近年来，新能源汽车已成为阿联酋最着力推动的产业方向。最近，阿联酋已批准一项国家电动汽车政策，宣布到2050年，该国道路上50%的车辆都将是电动汽车。据统计，截至目前已有约5家中国车企与阿联酋当局开展业务合作。例如今年6月，比亚迪就在阿联酋推出了元PLUS车型。

据中国汽车工业协会发布数据，2023年一季度，阿联酋排在中国汽车商品出口金额排名第九名，排在俄罗斯、美国、墨西哥、英国、比利时、日本、澳大利亚、德国之后，但增速十分明显。

据悉，纽顿在中国金华拥有零部件配套生产基地，并在阿联酋阿布扎比的整车总装工厂完成生产，供应全球市场。纽顿是一家在美国纳斯达克上市的公司，也是阿联酋唯一一家在美上市的电动车企业。查阅发现，虽然纽顿汽车号称是总部位于阿联酋迪拜的移动和绿色能源公司，但实控人很多都是江浙人，纽顿汽车创始人兼董事长、CEO为吴楠。截至2023年5月23日，吴楠持有纽顿汽车77%的投票权。据年报显示，纽顿汽车在2020年、2021年、2022年均无营收，同期运营亏损分别为1090万美元、1077万美元、4045万美元。

将以新股置换近209亿港元债务

周一晚，恒大又发布一则公告称将以新股置换近209亿港元债务。在此次的债转股协议中，中国恒大集团向恒大汽车提供的贷款中未偿还本金额1767815270美元（相等于约138亿港元）加截至2023年8月14日（包括此日）有关贷款的未偿还本金额应计利息合共294474434美元（相等于约23亿港元）将按每股3.84港元转换为共计4178284870股新股份（相当于完成后股份总数约25.66%），并将发行给中国恒大集团（或中国恒大集团指定的本公司直接控股公司（即EvergrandeHealth）），以存入有关强制可交换债券及股票挂钩票据的保管账户；许家印及鑫鑫向恒大汽车提供的贷款的未偿还本金额26.5亿港元将按每股3.84港元转换为690104166股新股份（相当于债转股完成后股份总数约4.24%），并将发行给许家印及鑫鑫，以存入保管账户并用作强制可交换债券的额外交换财产；及丁玉梅及好邦向公司提供的贷款的未偿还本金额22亿港元将按每股3.84港元转换为572916666股新股份（相当于完成后已发行股份总数约3.52%），并将发行给丁玉梅及好邦。认购股份相当于恒大汽车于本公告日期的已发行股份总数约50.18%；及恒大汽车公司紧随完成后经扩大已发行股份总数约33.41%。

恒大汽车表示，在取得相关批准后，相关贷款将按认购价每股3.84港元转换为公司的新股份，该价格与中国恒大集团债务重组项下中国恒大集团建议将发行的强制可交换债券的交换价每股3.84港元相同。建议转换相关贷款让公司得以将资产负债表去杠杆化，使其日后更容易获得融资，以便于机会涌现时为迎接战略投资者铺路。认购人将其债权转换为股权也反映认购人对集团的长期支持。

截至8月14日收盘，恒大汽车报1.7港元/股，涨幅14.09%。

编辑：丁晶

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