中东地缘冲突重塑全球能源格局 新能源产业链渗透扩张进行时

新华财经上海4月10日电 美以伊冲突发生以来，战局复杂多变，国际油价“上蹿下跳”，能源安全焦虑与担忧情绪弥漫，全球能源格局面临重塑。记者采访的多位企业家及能源专家认为，全球范围内，新能源渗透及扩张趋势必将加速。在新能源领域，中国优势突出。经过多年发展，多项新能源装机规模领跑全球，而且还在锂电、储能、光伏、风电等领域跑出了一批世界级龙头企业，建立了全球最为完备的新能源产业链。这些拥有先进技术的新能源企业，有望助力全球向绿色低碳、多元能源发展格局转变。

新能源替代成为大势所趋

截至4月9日21:10，布伦特原油主力合约价格站上98.4美元／桶，相较中东地缘冲突爆发前上涨了34.4%。国内，4月9日碳酸锂主力合约价格收报15.24万元／吨，一段时间以来处于震荡状态。

与此同时，中东地缘冲突正加速全球能源多元化进程，全球新能源替代已成为大势所趋。

一方面，化石能源价格上涨是全球新能源替代加速的原因之一。粤开证券在其研报中分析称，高油价显著抬升制造业、交通运输、化工等行业成本，倒逼能源替代加速，煤炭、光伏、风电、核电板块受益。据华泰证券测算，动力煤价每上涨50元／吨，批发电价上行2.9%，工业电价上行2.0%至2.2%，直接利好绿电与核电运营商。

另一方面，华夏基金称，这场冲突不仅导致国际能源价格剧烈震荡，更引发了全球范围内的能源供应焦虑，让各国深刻意识到过度依赖化石能源的脆弱性。

对于化石能源依赖度较高的国家，发展新能源“亡羊补牢，犹未晚矣”。

从全球范围看，多个国家和地区纷纷调整能源战略形成协同效应：欧盟加速推进可再生能源转型，明确2030年可再生能源占比达到42.5%；美国加大新能源技术研发投入，出台税收减免政策扶持储能、绿氢产业；新兴市场国家也加快光伏、风电项目布局，形成全球协同推进能源替代的良好格局。

在上述背景下，作为破解能源安全困境、实现绿色转型的核心路径，能源结构转型、替代能源正从长期布局加速走向市场前沿，有望成为贯穿未来数年的市场新主线。

矿山加速新能源替代

作为“耗油大户”，矿山企业已率先受到能源紧缺、价格上涨的冲击。

例如，澳大利亚铁矿石企业菲尼克斯资源有限公司（Fenix）3月26日公告称，中东地缘冲突导致区域柴油供应趋紧，已开始对包括公司在内的矿业企业生产运营造成影响。在热带气旋“纳蕾勒”和公司签约的柴油供应商供货不足的双重影响下，预计公司将出现燃油供应中断。为此，公司正采取措施缩减采矿及运输业务中非必要生产活动。

能源价格上涨也给矿企带来成本压力。中国有色矿业副总裁孙希文在业绩说明会上表示，公司矿山发电所需的柴油价格一度从约1美元／升上涨到1.5美元／升，矿山成本有所增加。此外，公司矿卡耗油成本、冶炼厂保持炉温的柴油用量也会受到影响。后续如柴油价格长时间保持高位，公司或考虑将柴油矿卡置换为电动矿卡。

企业已行动起来，加速矿区新能源替代。3月，福德士河在西澳皮尔布拉地区启动了440MW所罗门机场光伏发电场的建设。项目将安装约67万块光伏组件，这些组件由中国企业隆基绿能提供，建成后将成为该地区最大的光伏发电场。年底，公司还计划在特纳河建设644MW光伏发电场。

洛阳钼业则在刚果（金）TFM、KFM两个矿区建设光伏和储能项目，后续有望给矿区做配套，最快年内光储项目有望实现并网供电。同时，公司也在刚果（金）建设水电站，有望于2028年实现投产发电；此外，公司正在研究在刚果（金）卢武阿河建设规模更大的水电站。

除了矿山企业，汽车端新能源替代也有望提速。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树近日公开表示，较高的油价将促使更多消费者选择新能源汽车，在排除其他政策变量干扰的情况下，有望推动新能源汽车渗透率继续提升2至3个百分点。

中国新能源产业优势突出

在这场变局中，中国新能源产业凭借完备的产业链和持续的技术创新，已成为全球能源转型的重要支撑力量。

在风电领域，中国已实现从整机到核心部件的全面突破。明阳智能于2025年10月发布全球首款50MW超大型漂浮式风电机组，采用双机头设计，适用于40米以上深远海，具备较强的抗台风能力。东方电气自主研制的26MW级海上风电机组成功并网发电，刷新全球已并网风机单机容量与叶轮直径两项纪录，标志着我国在全球海上风电高端装备制造领域处于领先地位。

在光伏领域，中国产业链各环节全球占比均超80%，成为当之无愧的全球产业核心。光伏业加速领跑下一代技术，在钙钛矿叠层电池领域，晶科能源已实现34.76%的转换效率，创造世界纪录。协鑫科技颗粒硅“摇篮到大门”碳足迹仅为14.2756kgCO2e /kg，创下硅基材料低碳生产新纪录。

在储能领域，中国储能电池和系统出货量分别占全球市场的90%和70%以上。截至2025年9月底，我国新型储能装机规模突破100GW，装机规模占全球总装机比例超过40%，跃居世界第一。宁德时代持续引领全球电池技术，4月9日港股市值达2.53万亿元人民币。亿纬锂能在储能电芯和系统集成方面实现批量交付，利元亨则在智能装备与自动化产线上为储能和动力电池生产提供关键支撑。中国储能产业形成了从材料、电芯到系统的完整产业生态。

在氢能领域，中国电解水制氢装备技术快速迭代，碱性电解槽单机产能持续提升，绿氢成本加速逼近平价。依托丰富的风光资源和完整的工业体系，中国在绿氢制备、储运及终端应用等环节正构建起全球最具潜力的氢能产业生态。

在核电领域，中国技术取得里程碑式突破。中核集团实现核工业控制系统100%国产化。“华龙一号”技术持续优化，“玲龙一号”小型模块化反应堆加速推进，第四代核电技术研发不断突破。

展望未来，中国已在引领下一代能源技术：核聚变方面，我国两大“人造太阳”装置同步实现历史性突破，全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）、新一代聚变装置“中国环流三号”（HL-3）均成功实现上亿摄氏度高参数运行；氢能方面，绿氢制备技术加速商业化，氢能重卡、氢冶金等应用场景快速拓展；绿色甲醇方面，构建从绿电制氢到绿色甲醇合成的完整产业链，为航运、化工等领域提供切实可行的碳中和路径。

编辑：吴郑思

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