【五大信披媒体精华摘要】6月29日
6月份A股公司密集分红，派现总额近5700亿元；全球科技股同步回调，AI主线地位不改但再平衡需求上升；ETF市场座次重排，中型机构错位竞争寻突围；“光谷板块”加速扩容，力争上市公司突破百家。
新华财经北京6月29日电 五大信披媒体摘要如下：
中国证券报
截至6月28日记者发稿，数据显示，以除权除息日为基准，6月份已实施和即将实施2025年度分红方案的上市公司超过1700家，累计派发现金红利总额达5690亿元。业内人士认为，A股公司近期集中兑现对股东的回报，分红节奏之密集、规模之可观，折射出上市公司整体经营回稳、现金流充裕的积极态势。数据显示，6月29日至7月3日，超200家公司即将实施2025年度分红方案，预计合计派现金额超800亿元，投资者有望在二季度收官之际收获一份实实在在的“现金礼包”。
•7家车企完成首轮强制ESG信披 精细化提质转型成为改进方向
2026年是A股可持续发展报告强制披露元年，沪深北交易所划定首批强制披露主体需于4月30日前完成2025年度可持续发展报告发布。比亚迪、上汽集团、长安汽车、长城汽车、广汽集团、赛力斯、江淮汽车7家符合强制披露条件的整车企业全部按期提交报告。根据车企发布的可持续发展报告，汽车行业虽搭建起基础ESG披露框架，但量化指标缺失、环境合规披露失真、循环经济数据单薄等短板集中暴露，距离精细化、标准化高质量披露ESG信息仍存在明显差距。
6月28日，中国建材高性能碳纤维生产线投产仪式在江苏连云经济开发区举行。三条世界级生产线的集中亮相，是继SYT80（T1200级）超高强度碳纤维实现全球工程化量产后，我国碳纤维产业发展的又一里程碑事件。“该项目占地1500亩，计划投资60亿元，设计产能3.1万吨。”中国建材集团旗下中复神鹰董事长张健介绍，本次集中投产的产品型号，覆盖“通用型+高强型+高模型”碳纤维3大主流品类，应用领域覆盖航空航天、新能源、高端体育、3C电子等。目前首批生产线试运行一个月，碳化线A品率从40%提升至80%，初步实现“投产即达标”的预期目标。
上海证券报
上周全球市场科技产业链同步震荡，海外相关赛道估值下行对A股构成传导压力，A股呈现“冲高回落，极致分化”格局。综合本周券商策略研报来看，美联储加息预期反复、科技板块交易拥挤度抬升，以及AI产业面消息扰动共同压制了科技板块风险偏好。在中期维度上，AI产业上行趋势尚未出现实质性拐点，各细分赛道景气度持续兑现，行情延续的基础仍存。
•“买券商等于买一篮子打折科技股”交易逻辑发酵 券商股上演价值重估行情
近期，A股券商板块告别前期沉寂，盘面异动频发，资金关注度持续攀升。6月22日券商板块迎来异动，行业指数单日大涨超过7%，场内掀起个股涨停潮。随后多个交易日资金持续加码，长江证券、华安证券等标的更是走出连板行情。盘面最关键的变化在于，打破了过往“券商拉升，科技回调”的存量资金跷跷板效应，证券与硬科技双线共振走强。“买券商等于买一篮子打折科技股”的交易逻辑在市场上快速发酵。长久以来，券商仅以“牛市旗手”的行情弹性被资金关注，如今却凭借投行跟投、股权直投手握大量硬科技企业股权，叠加自身板块估值处于历史低位，科创底色逐步被资金挖掘，一场全新的价值重估行情正在上演。
今年以来，全球主要资产类别表现亮眼。数据显示：截至6月24日，韩国KOSPI指数以101%的涨幅排名首位；日经225和MSCI新兴市场指数分别上涨37.42%、23.12%；ICE Brent原油上涨21.18%；全球REITs、MSCI全球市场指数和CBOT大豆分别上涨10.97%、8.84%和7.42%。展望下半年，多家外资机构认为，尽管波动风险犹存，但稳健基本面仍为风险资产提供了支撑，而能源相关大宗商品有望发挥关键的分散配置作用。
经济参考报
数据显示，截至2026年6月24日，国泰基金ETF管理规模达3475亿元，正式超越华泰柏瑞，跃升至行业第三位，仅次于易方达基金与华夏基金。这背后，是宽基ETF的持续赎回与行业主题ETF结构性吸筹，海富通基金、天弘基金、永赢基金等中型机构顺势崛起。然而，排位上升的光环之下，大多数中型机构的生存困境并未消解。在业内人士看来，当多家基金管理人同期争夺同一稀缺指数，券商渠道却因多种因素考量只愿携手头部机构，同样产品获批的中型机构即便上报更早，仍可能被挤出合作名单。ETF市场的隐性壁垒正成为行业高质量发展的深层制约。
•SpaceX上市产生示范效应 国内商业航天全产业链迎快速发展机遇期
美国太空探索技术公司正式在纳斯达克证券交易所挂牌后，股价处于波动状态。截至北京时间6月26日7时，其股价已从最高点约225美元回落至约153美元。市场分析人士认为，SpaceX上市未能避免股价起伏，但其带来的全球资本关注度或产生一定的示范效应，国内商业航天正迎来黄金发展期。
国家统计局6月27日发布的数据显示，1至5月份，规模以上工业企业营收稳定增长，带动全国规模以上工业企业利润同比增长18.8%，较1至4月份加快0.6个百分点，规模以上工业企业利润自今年以来保持较快增长态势。5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长21.1%。国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，1至5月份，各地区各部门实施更加积极有为的宏观政策，规模以上工业企业利润保持较快增长，工业企业效益持续恢复。
证券时报
近一年来，“光谷板块”在资本市场上全线飘红。目前，武汉东湖高新区有72家境内外上市公司，总市值突破1.8万亿元，千亿市值公司达到4家。近日，武汉光谷发布科技金融生态构建系列举措，围绕信贷供给、资本市场、产业基金、科创培育、载体平台五大维度推出一揽子新政，明确到2030年新增不少于1000亿元基金群，带动投资总额超3000亿元，上市企业总数突破100家，千亿市值企业数量实现翻番。
作为AI算力光互连最底层且不可替代的半导体基石，磷化铟（InP）板块自二季度以来持续走强，成为机构与游资同步加码的核心赛道，呈现出量价齐升的趋势性行情。6月22日，兴业科技公告以5500万元收购磷化铟相关业务资产后，连续斩获五个一字板；宿迁联盛6月初宣布设立合资公司，布局磷化铟衬底的研发、生产与销售，股价随之走出17连阳的强势行情。二级市场整体热度同步攀升，磷化铟指数6月以来累计大涨25.31%，6月25日站上4211.71点，创下阶段新高。板块成交活跃度显著提升，近一个月日均成交额突破320亿元。“本轮行情并非短期题材炒作，其背后是全球AI算力建设浪潮持续向上游传导的产业逻辑。”多位公募基金经理在接受记者采访时指出，磷化铟产业链具有极高的进入壁垒，且面临严重的供需错配，叠加国产替代加速等因素共振，行业具备持续多年的业绩兑现基础，中长期配置价值突出。
近日，国产存储巨头长鑫科技科创板IPO获证监会同意注册申请，并以295亿元的拟募资总额跻身科创板史上第二大IPO。几乎同时，另一存储巨头——长江存储也正式启动了IPO辅导。值得关注的是，在两家存储巨头的股东名单中，五大国有行AIC齐齐现身。这是银行系长期资本加速涌入硬科技的缩影。据记者不完全统计，2026年上半年，工银投资、农银投资、中银资产、建信投资、交银投资、中邮投资、招银投资、兴银投资、信银金投等9家AIC参与的投资基金或项目已超58单。自2025年AIC股权投资试点扩围至18个城市以来，AIC股权投资签约意向金额已突破3800亿元。其中，2025年新增规模近1000亿元，占全国新增股权投资规模约10%。
证券日报
市场研究机构Counterpoint Research最新报告显示，2026年一季度全球智能头戴设备市场同比增长高达83%。其中，AR（增强现实）眼镜和无显示屏智能眼镜两大品类成为最强引擎，同比增速分别达到136%和210%。行业向更轻薄、更集成AI能力的方向演进。国泰海通科技资深分析师李轩对记者表示，今年以来，智能眼镜品类保持强劲增长势头，消费者对轻量化AI可穿戴设备的需求持续旺盛。随着市场走向细分，AI眼镜正加速迎来规模化拐点，从而快速拉动整条产业链的投资与重构。
储能市场景气度持续走高。高工产研锂电研究所发布的数据显示，截至6月28日，今年上半年已有35家储能企业对外披露订单签约数据，累计签约规模约550GWh（吉瓦时）。从月度走势看，1月份至3月份签约体量相对平稳，4月份至6月份订单规模直线拉升，行业呈现供不应求的状态。“梳理上半年全产业链签约项目可见，市场呈现六大鲜明特征：订单规模持续放量、单笔大单量级大幅跃升、算力配套储能成为新增核心赛道、储能产品‘出海’进程提速、长时储能技术迭代加速、钠离子储能实现商业化落地。叠加全球化产能布局、本地化交付服务综合能力较量，头部企业护城河持续加固，预计行业景气度将持续到2028年。”大东时代智库（TD）分析师罗焕塔在接受记者采访时表示。
A股2026年半年报业绩预告大幕已拉开。数据显示，截至6月28日记者发稿，已有19家A股上市公司预告上半年业绩，其中，恒逸石化股份有限公司、卫星化学股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司等上市公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长上限超100%，广东银禧科技股份有限公司、圣元环保股份有限公司等上市公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长上限超50%。中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平在接受记者采访时表示：“上市公司作为各行业的代表性企业，其业绩反映上下游需求、产品价格及市场竞争格局变化等。上市公司中报‘成绩单’在一定程度上可印证上半年行业景气度。”
编辑：罗浩
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