【五大信披媒体精华摘要】8月4日
《集成电路布图设计保护条例》修订公布；新型电力系统建设蓝图浮现 电网等领域投资机会释放；电子封装重要会议即将召开 行业扩产潮升温；券商8月份金股聚焦绩优龙头品种。
新华财经北京8月4日电 五大信披媒体摘要如下：
中国证券报
•《集成电路布图设计保护条例》修订公布 鼓励集成电路技术创新 增加独创性声明要求
新华社8月3日消息，国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》增加独创性声明要求，并规定提交的复制件或者图样应当清楚地显示该布图设计具有独创性的部分。
•超百家药企发布上半年业绩预告 创新药出海与价值兑现成主线
截至8月3日，A股共有104家医药生物公司披露了2026年半年度业绩预告。以预计净利润上限来看，58家公司预计今年上半年归母净利润实现增长，其中28家预计归母净利润同比增长超100%。分析人士认为，当前创新药出海与价值兑现成为核心焦点，市场对授权合作的质量要求日趋严格，更关注首付款的含金量、合作方的实力及临床数据的扎实程度。能够凭借领先产品实现海外商业化、并具备持续创新能力的药企将更受市场青睐。
自然资源部8月3日发布全国海洋经济统计数据显示，今年上半年，我国海船新承接订单量、完工量和手持订单量全面上涨，国际市场份额保持领先，其中新接订单量同比增长105.2%。船舶行业延续高景气，今年上半年，我国造船三大指标全面增长，国际市场份额保持全球领先。上市公司半年度业绩预告也印证这一趋势，多家船舶企业上半年业绩大幅预增，新增订单稳步攀升。
上海证券报
中国证监会主席吴清8月3日出席香港推出人民币国债期货上市仪式并致辞。他表示，中国证监会将聚焦五大方面，进一步推出深化双向务实合作、支持香港资本市场发展的政策举措，包括：支持拓展国际布局的境内企业赴港上市，支持优质港股上市公司境内上市；支持两地指数公司加强合作，推出更多基于中国资产的指数；支持更多优质证券基金公司在港展业兴业。
2026年半导体设备行业景气度持续走高，产业链上市公司上半年业绩增幅明显。中微公司8月3日晚发布的2026年半年度业绩预告：预计上半年实现营业收入约66.91亿元，同比增长约34.89%；实现归母净利润27亿元至29亿元，同比增长282.48%至310.81%；实现扣非净利润10亿元至12亿元，同比增长85.61%至122.73%。公司表示，其自主开发的各类新产品对标国际先进同类设备技术水准，多款机型经客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标配设备。
7月31日，第12批国家组织药品集中带量采购拟中选结果出炉，65种药品全部采购成功，327家企业的521个产品获得拟中选资格，规模创历史新高。据记者不完全统计，恒瑞医药、科伦药业、华海药业、华东医药、海正药业、苑东生物等数十家A股上市公司均有产品拟中选本批集采。医药行业人士在接受记者采访时表示，本批集采突出“反内卷”导向，随着集采规则不断优化完善，药企竞争逻辑正在从价格博弈转向综合实力比拼。
经济参考报
近期，印制电路板（PCB）行业迎来“爆单”，高端产品供不应求，部分头部厂商订单已排至2027年。业内人士指出，高端电路板“爆单”折射出AI算力热潮已传导至硬件底层。这场由AI大模型驱动的需求“井喷”正加速蔓延，产业链迎来新一轮价值重估。未来还有哪些行业将承接红利外溢？“算力金属”或是下一个“爆点”。“现在整个AI产业链大部分环节已经完成传导，都处于需求旺盛、行业火热的状态。”同济大学国家创新发展研究院研究员宫超指出，未来上游金属行业会受到拉动。
记者8月3日获悉，国家发展改革委、国家能源局日前印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出到2030年初步建成新型电力系统，部署电力行业发展的主要目标、重大工程、重点任务，其中包括非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络等。业内人士指出，“十五五”期间，电网、储能、充换电基础设施等“硬基建”投资空间将进一步打开，产业链相关企业将迎来长期确定性的成长红利。
•频繁季度换仓 业绩持续走弱 银华知名基金经理多只产品深度回撤
近日，“追高”半导体等人工智能相关板块的银华基金知名基金经理焦巍，因旗下基金成立以来亏损近40%引发持有者质疑。与此同时，嘉合基金公众号7月31日发布一封“道歉信”。嘉合睿金混合基金经理陶棣溦因旗下基金净值遭遇较大幅度回撤，向持有人公开致歉。截至7月31日，按不同份额分开计算，今年内业绩跌幅超10%的基金有2539只，其中，鹏华制造升级混合C等19只基金业绩跌幅超40%。业内人士称，基金业绩大幅回撤引发投资者对基金管理者的信任危机，短期道歉不如长期业绩的最终验证。
证券时报
近期，海内外头部云厂商集中发布二季度财报并上修全年资本支出指引，AI（人工智能）算力基础设施建设进入全速扩容周期。基于九大主流云厂商最新规划，集邦咨询8月3日更新产业预判，进一步上调2026年全球AI服务器出货量同比增幅预期。此轮算力扩产力度超出市场预期。伴随生成式AI商业化落地提速、企业级AI应用与云端智能体持续渗透，全球九大核心云服务商在7月底密集上调资本支出计划，海内外大厂加码智算中心、GPU集群、自研芯片及配套基础设施建设，共同推动AI算力供给进入新一轮扩张潮。
•8台机组核准“点燃”核电板块 机构年内密集调研14只概念股
8月3日，A股核电板块大幅上涨，万得核电指数上涨4.69%，相关成份股中，久盛电气、中国核建、江苏神通、合锻智能等多只个股涨停。消息面上，7月31日，国务院常务会议核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，合计8台机组。从机构调研情况来看，今年以来获得机构调研的核电概念股有20只，14只个股获得10家及以上机构调研，安泰科技、沃尔核材、久立特材等5只个股获得50家及以上机构调研。
第27届电子封装技术国际会议（ICEPT 2026）将于8月5日至7日在中国西安举行，这是亚洲规模最大、学术水平和产业影响力兼具的电子封装领域国际盛会之一，大会将展示先进封装设备、材料、测试解决方案等。随着全球先进封装产能持续紧缺，国内封测行业迎来大规模扩产潮，长电科技、华天科技、深科技、通富微电、盛合晶微等龙头企业纷纷扩大先进封装产能，重点布局高端存储、功率半导体、高性能计算封装赛道。同时，产业链将进一步提升生态协同水平，加速国产先进封装自主可控进程。
证券日报
近期市场波动加大，股票私募整体仓位仍保持逆势向上的节奏，做多意愿较为坚定。私募排排网发布最新数据显示，自6月26日以来，股票私募已连续4周保持加仓态势。截至7月24日，股票私募仓位指数已升至84.12%，较6月26日的82%增长2.12个百分点。拉长时间看，当前股票私募仓位指数已创下近52个月以来的新高，上一次突破84.12%还要追溯至2022年4月1日（84.30%）。
券商8月份的月度投资策略及月度金股陆续出炉。据记者梳理，截至8月3日发稿，已有22家券商完成8月份金股标的更新，共计筛选出181只个股纳入当月金股池。券商本月配置思路趋于均衡，在科技成长、新能源、高端制造、创新药等多个赛道均有覆盖，选股重心落在业绩确定性强的龙头品种上，同时兼顾政策催化与估值修复机会。
8月3日晚间，药明康德发布2026年半年度报告。上半年，公司实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；实现归属于上市公司股东的净利润110.80亿元，同比增长29.43%。其中，第二季度公司实现营业收入164.62亿元，创下单季度营业收入新高。同日晚间，药明康德还披露了中期分红方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税），共计派发现金红利15.06亿元（含税）。药明康德预计2026年公司整体收入由513亿元至530亿元上调到585亿元至605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%—22%上调至35%—39%。公司加速全球产能布局并提前启动常州新基地建设，预计2026年资本开支由65亿元至75亿元上调到75亿元至85亿元。
编辑：胡晨曦
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