【新华财经调查】工程机械出海步入深水区 贸易壁垒等挑战凸显

新华财经长沙9月25日电（记者常竣斐、张磊）据中国工程机械工业协会统计，2026年1月至8月，挖掘机、平地机、履带起重机、压路机等多种工程机械行业主要产品的出口累计销量均超过国内累计销量；在非洲、拉美等新兴市场，中国工程机械企业的营收呈现高速增长态势；多家企业的海外营收在整体营收中占比过半。不过，记者近期采访多位业内人士了解到，近年来随着中国工程机械行业出海逐渐进入深水区，中企竞争外溢态势愈发明显，同时还面临贸易壁垒、缺乏国际规则话语权等长期挑战。

中企深度布局海外 新兴市场表现突出

2026上半年，三一重工、徐工机械、中联重科等工程机械龙头海外营收占比纷纷突破50%；还有部分企业海外营收已大幅超过国内，如山河智能今年上半年海外营收占比达68.55%。

当下，工程机械企业正依靠海外市场带动增长、提升利润率。以三一重工为例，今年上半年海外营收约为320.4亿元，同比增长21.82%，比国内营收同比增速快了5.37个百分点，毛利率持续提升至32.5%，比国内业务毛利率高11.81个百分点。

三一重工相关负责人介绍，公司海外毛利率提升主要得益于降本增效、优化产品结构尤其是提升高附加值产品占比，以及公司建立了汇率对冲机制，通过报价调价条款、择优承接订单等方式，主动防范汇率波动风险，弱化汇兑波动对海外盈利的冲击。东吴证券研报分析认为，三一重工的海外毛利率在汇率波动情况下逆势提升主要系高毛利率的非洲地区占比提升，结构优化。

这也印证了工程机械企业在非洲等新兴市场的亮眼表现。三一重工在非洲市场今年上半年营收达53.6亿元，增速领跑海外四大市场，达47.66%。三一重工相关负责人表示，2025年，三一南非产业园投产，每年可生产上千台挖掘机，集制造、物流和培训功能于一体，标志三一在非洲完成了从“产品贸易出口”到“本地制造、本地服务、本地培养人才”的全面升级。

该负责人指出，三一在非洲的发展，得益于深度本土化运营、借力“一带一路”抱团出海​、从装备到“装备+能源”​的业务突破，以及从出口到本地制造的布局深化。据了解，三一在南非等重点市场，本地员工占比超过50%，建立了覆盖30多个国家的服务网络，设有90多个服务网点。配件现货率长期保持在90%以上，并承诺“2小时到场，24小时完工”。除了提供工程机械，三一还针对非洲缺电、电费贵的痛点，大力发展“光伏+储能+柴油”微电网。

工程机械企业出海的策略各有不同，如中联重科将农业机械作为最重要的战略板块之一。中联重科农业机械相关负责人介绍，公司在欧洲、北美建有农机研发和制造基地，贴近终端市场形成紧密协同的研发制造体系。在产品方面，公司对标国际一流企业，主销型谱近130款，是国内产品链最齐全的农机制造商，并研制了多种高端化、智能化、绿色化产品和补短板产品，打造了全球最大马力混动拖拉机DX7004等行业标杆，这款产品对标同马力国际老牌标杆，节油10%至40%、效率提升15%，突破了欧美企业对大马力拖拉机的市场垄断。而在营销服务上，公司通过利用中联重科的市场平台优势，构建了以本地化员工为主、覆盖广泛的全球农机市场网络体系。

中国工程机械工业协会会长苏子孟说，“十四五”期间行业出口规模的目标是280亿美元，去年实际完成600余亿美元，今年以来增势不减，今年1至8月我国工程机械出口额466.14亿美元，同比增长20.8%。其中，挖掘机、装载机两大主力机型海外销售火热，合计出口量超过14.9万余台，增速均在30%以上，销量显著高于国内市场。

苏子孟分析，出海规模的超预期增长，根本原因是数十年来行业龙头企业在国内市场锻造出的技术、产品可靠性与售后服务等不可复制的迭代能力，同时也反映出“一带一路”国家新兴市场的潜力巨大。

出海深水区外部挑战加剧 竞争外溢态势凸显

多位业内人士向记者表示，工程机械企业出海已经进入深水区。汇兑损失、各国贸易壁垒等外部挑战不断加剧。

2026年上半年，中联重科、徐工机械、三一重工的汇兑损失分别达8.23亿元、11.36亿元和21.04亿元。财信证券研究发展中心研究员陈郁双分析称，汇兑损失属于账面扰动，不是主业恶化，但外币敞口与全球化程度同步扩张，人民币升值周期内的汇兑扰动难以在短期内消除。

一位头部工程机械企业战略分析人士直言，国际化进入深水区，比起汇率等问题，应该思考中国工程机械企业是不是把堆库存、放敞口、冲规模的模式带到了全球市场。“内卷”外溢引发的最深层次问题是海外下沉市场的信用扩张。低首付、长账期竞争方式会带来大量应收账款。一旦海外新兴市场受美元周期潮汐影响出现经济波动，这些分布在全球各地的应收账款，回收难度将远大于国内。

中国机电商会工程农业机械分会分析2025年中国工程机械出口情况时明确指出，企业产品同质化竞争加剧，“内卷式”出口隐患突出。中国工程机械优势产品种类集中，尤其是中小型企业出口产品类型高度重叠，且多集中于价值链中低端，仅靠价格维系竞争优势，导致国际市场竞争逐渐演变为国内企业间的价格战。

记者调查了解到，有企业在海外竞标中报价非理性下探，比如分期付款周期从1年延至5年。竞争外溢一定程度上也成为各国强化贸易壁垒的原因之一。2025年12月，欧盟委员会就德国利勃海尔等移动起重机制造商提交的对中国移动起重机的反倾销调查申请，正式公告立案调查，目前尚未结束。今年8月，英国对原产于中国的臂式高空作业平台实施临时反倾销措施。在相关调查中，外方往往认为中国工程机械产品价格远低于同类，压低了市场整体价格。

中国工程机械工业协会副秘书长吕莹分析称，当前贸易保护手段日趋隐蔽且多样：一是技术标准门槛骤然提高，如部分国家突然更新矿山设备准入参数，致使我国企业因合规滞后而错失市场；二是非关税壁垒施压常态化，包括俄罗斯的报废税、欧盟的碳关税、美国发起的反补贴调查等；三是市场准入隐性障碍增多，通过强制本地化服务配套、制定严苛原产地规则等方式，限制我国企业的市场渗透空间。

应对贸易壁垒 争取更大话语权

今年上半年以来，工程机械产品出现涨价潮，成为一股新趋势。卡特彼勒、小松等国际工程机械巨头均进行了产品提价，多家中企也提高了海外产品售价。

山河智能挖掘机事业部总经理兼研究院院长范峥嵘介绍，公司旗下挖掘机在全球市场进行了不同程度的涨价，“出海必须要遵守所在国家和地区的游戏规则，尤其是在产品合规和市场推广方面不能使用在国内市场的打法”。业内人士分析认为，在工程机械行业需求回暖的窗口期，头部企业选择带头涨价，某种程度上是释放出的行业发展“反内卷”的信号。

要破解“内卷”外溢，多位业内人士呼吁工程机械企业坚定向电动化、智能化、高端化转型。湖南国重智联工程机械研究院高级研究员陈金霞说，中国工程机械产品确实具有价格优势，而从大趋势看，中国企业需要保持在电动化、智能化上的相对领先优势。三一重工相关负责人指出，低碳化产品进入放量阶段，已经真正变成订单与高端市场的门票，传统工程机械正从“油驱”切到“电驱+智能”。

苏子孟建议，目前我国工程机械的大型化、国际化卓有成效，而智能化、绿色化正处在攻坚期。要推动科研院所与龙头企业深度协作，加速大数据、人工智能技术和工程机械产业融合，推动商业模式由单纯售卖设备，转向“智能装备+全生命周期服务”，依靠技术增值抬升产业链价值。

面对贸易壁垒，中国工程机械行业还应当进一步本地化。陈郁双认为，除了提升产品溢价与客户黏性，降低贸易壁垒仍需要海外本地化制造与本地化服务网络建设。多位业内人士建议，中企下一步要比拼的是全球属地化运营的精细度、跨国汇率风险对冲能力，以及重资产投建期的成本控制力。

此外，工程机械企业出海还需要加快配套的生产性服务业出海步伐。吕莹说，当前出现了“产品冲锋、配套掉队”的现象，政策协同、金融供给、法律保障、专业人才等软实力建设，跟不上硬件产品的海外扩张节奏。针对工程机械二手设备出口，还需要解决缺乏评估标准与检测认证、出口渠道散乱等痛点，构建覆盖合规、检测、金融、售后的全链条服务体系。

从长期发展看，中企还需增强国际规则话语权、提高产品海外认可度。陈金霞建议，要支持更多中企深度参与国际标准的修订，并培育一批具有相关认证能力的本土机构。针对当前全球各主要市场遵循差异化的产品认证标准的情况，陈金霞还建议中国与其他主要国家与市场之间加强标准互认，尤其是在新兴市场扩大中国标准的影响力，从而解决当下中国工程机械产品出海全球需重复开展认证的问题。

编辑：张瑶

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