国际金融市场早知道：10月19日
【资讯导读】
•IMF警告对冲基金杠杆风险 美债基差交易持仓占比创纪录
•美联储主席沃什拒绝预判10月利率决议
•美国2026财年赤字扩至1.99万亿美元
•德国央行行长纳格尔：德国仍是欧洲稳定支柱
•印尼股市单日暴跌11.57%创1998年来最大跌幅
【市场资讯】
•IMF最新《全球金融稳定报告》指出，对冲基金总资产规模约13万亿美元，其加杠杆及集中交易行为或在市场动荡时放大压力。近期主权债抛售后，对冲基金在美债市场的基差交易受关注，持仓占美债市场比例已达创纪录的7%。
•美国总统特朗普签署行政命令，暂缓实施国会通过的针对俄罗斯经济的新一轮大规模制裁措施，并表示此举符合美国国家利益。该制裁原旨在切断俄对乌军事行动资金来源。
•美联储主席沃什在IMF和世界银行年会期间表示，不会提前对利率决策作出判断，也未透露是否将在10月底会议上继续加息，强调不主张在会前预判会议结果。
•美国财政部数据显示，截至9月的2026财年联邦预算赤字达1.99万亿美元，同比增加约12%；收入增3%至5.4万亿美元，支出增6%至7.4万亿美元。净利息支出增至1.05万亿美元，创历史新高。
•纽约联储10月调查显示，当地服务业经营活动明显下降，就业持平，但销售价格上涨速度升至2022年以来最快。企业对未来六个月前景略感悲观，预计经营活动小幅下降，价格预期涨幅仍高。
•日本央行行长植田和男表示，当前潜在通胀率大致处于2%水平，无法容忍其进一步上升。市场普遍预计该行10月将维持利率不变，12月会议被视为下一个关键加息窗口。
•德国央行行长纳格尔在曼谷表示，尽管债券市场动荡，德国仍将是欧洲的稳定支柱，且经济正“恢复元气”。他称近期债市波动系高通胀、经济韧性增长及AI企业资本需求上升多重因素叠加所致。
•因MSCI担忧可投资性或下调评级并剔除全球指数，印尼综指周五重挫11.57%，报5185.11点，创1998年1月以来最大单日跌幅及2020年11月以来新低，盘中一度触发熔断。
•美国9月制造业产值环比增长0.3%，整体工业产值增长0.7%，创五个月最大增幅。其中半导体产值环比增长逾2%，同比大幅增长近20%。
•越南国家银行要求商业贷款机构将制造业和重点行业贷款利率下调1.5至2个百分点，6个月及以上存款利率至少下调0.5个百分点，并要求采取措施管理不良贷款，确保银行体系安全。
【全球市场动态】
•道琼斯工业平均指数下跌0.34%报52002.41点，标准普尔500指数下跌1.09%报7659.44点，纳斯达克综合指数下跌2.15%报26140.03点。
•COMEX黄金期货上涨0.40%报4186.70美元/盎司，COMEX白银期货下跌0.04%报57.13美元/盎司。
•美油主力合约上涨2.63%报99.04美元/桶，布油主力合约上涨3.80%报109.95美元/桶。
•2年期美债收益率下跌3.00个基点报4.706%，3年期美债收益率下跌2.60个基点报4.795%，5年期美债收益率下跌1.00个基点报4.868%，10年期美债收益率上涨1.30个基点报5.075%，30年期美债收益率上涨1.50个基点报5.422%。
•美元指数下跌0.19%报101.78，欧元兑美元上涨0.16%报1.1240，英镑兑美元上涨0.41%报1.3331，澳元兑美元上涨0.34%报0.6945，美元兑日元持平报157.9910，美元兑加元下跌0.33%报1.4139，美元兑瑞郎下跌0.32%报0.8240。
【日内重点关注】
•20:30 加拿大9月CPI月率
•22:00 美国10月NAHB房产市场指数
编辑：马萌伟
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