Orange Facts E202308| 供应时空不均，全球鲜食甜橙价格同比仍居高位

新华财经北京9月26日电（张保贺） 8月，南半球甜橙供应增速放缓且时空分布不均衡，全球鲜食甜橙市场价格延续下跌行情但同比仍居高位。期间，南美洲供应短暂中断，叠加应季水果冲击，美洲鲜食甜橙市场价格走低；南非甜橙集中输送到欧盟，欧盟市场价格亦是下行；进口同比缩量且进口均价持稳，我国鲜食甜橙市场价格震荡持稳运行。同期，巴西橙汁库存创下历史新低且美国佛州再次遭遇飓风侵袭，使得全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价再创新高。接下来，南半球甜橙销售提前结束，叠加北半球甜橙供应延后，短期内全球鲜食甜橙市场价格有望回升，全球橙汁价格则是又上一个新台阶。

资料显示：8月国际贸易运费出现反弹，波罗的海干散货指数（BDI）月度均值环比上涨10.54%，但仍低于2019年均值。同期，月度人民币兑欧元增值0.26%，人民币兑美元贬值0.32%。重要事件：多雨天气下非洲南部柑橘黑斑病增多、阿根廷甜橙减产等导致南半球甜橙出口将提前结束；叠加北半球夏季高温导致新产季延后，北半球早熟柑橘价格同比高位运行；全球柠檬产量稳中有增，酸橙供应多有受阻；同期美国柑橘种植北移、巴西柑橘黄龙病感染增多、地中海地区检出柑橘黄龙病，柑橘黄龙病治理成为热点；此外，全球橙汁库存低位，叠加新产季美洲甜橙产量下调，全球橙汁价格再次攀升。重点国家或区域：美国柑橘产季推迟，11月中旬前依赖于进口；墨西哥酸橙出货受到黑势力阻扰；智利强降水导致出口延后；巴西橙汁库存低位，新产季产量预测值略有下调；阿根廷、秘鲁等甜橙减产而出口缩量；日韩倾向于进口美洲柑橘；我国甜橙进口缩量且价格持稳；东南亚、中东地区甜橙供给趋紧；澳大利亚甜橙有序进入我国，且对越南柚子进口申请开启调研；孟加拉国提高水果进口关税，本土柠檬高产而价格低迷；非洲南部甜橙因黑斑病而被限制；新产季埃及甜橙增产，是全球最大出口国；摩洛哥新产季产量有所恢复；突尼斯甜橙产量继续走低；地中海柠檬产量增加；新产季西班牙甜橙下降8.2%；意大利着重防治柑橘黄龙病；俄罗斯卢布贬值导致水果价格飙升。综合来看，8月全球甜橙供应在时间和空间上不平衡，供给量大且问题偏多导致三大消费市场价格下跌但同比仍居高位；多种因素影响，其他消费市场价格继续偏强运行。伴随南半球甜橙提前结束销售，接续全球鲜食甜橙市场价格有望高位偏强运行。

美洲甜橙市场：甜橙供应增量下价格走低，库存低位带动橙汁期货再创新高

南非甜橙，尤其脐橙稳步输入美国；同期智利、秘鲁等甜橙供应出现短暂中断。在消费能力减弱的环境下，本土应季水果吸引力更高，间接导致进口甜橙市场价格偏弱运行。国际资讯获悉，南半球甜橙将提前结束销售，仅有南非甜橙供应美国市场至10月底。期间，美国柑橘因干旱使得糖分增加但采收延迟。9月12日，美国农业部农业统计局（USDA-NASS）发布《柑橘检测结果》显示，8月底取样结果中糖酸比达到9.15，远超往年同期水平。综合来看，11月中旬以前，美国鲜食甜橙供给依赖于进口。伴随进口货源的减少，短期内美国鲜食甜橙市场价格或将攀升。

数据来源：美国洲际交易所（ICE）、新华指数

图1. 全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2309）期货合约结算价走势图

CitrusBR统计显示，今年6月收市时巴西橙汁库存仅为8.47万吨，同比下降40.70%，为CitrusBR开始编制该数据以来的最低水平。9月11日，巴西柑橘组织首次更新了新产季甜橙产量预测值为309.34万箱，较上一产季下降1.51%。此外，8月底飓风再次袭击佛罗里达州，新产季柑橘产量稳中看跌。结合以上因素使得全球冷冻浓缩橙汁期货结算价再创新高。截至2023年8月31日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2309）期货合约月度结算均价为313.60美分／磅（折合人民币49.69元／公斤），较7月均值大幅上涨9.65%。其中，8月30日期货结算价报出新高，即334.30美分／磅（折合人民币52.97元／公斤）。鉴于接续两个月美国甜橙供应短缺，预计全球冷冻橙汁期货合约结算价或将延续高位运行走势。

欧洲甜橙市场：非洲南部甜橙大规模输入，欧盟鲜食甜橙价格继续震荡下行

非洲南部甜橙追求优质市场进而选择集中输入欧美地区，其他市场供应量同比缩量。欧盟委员会数据显示， 2023年8月欧盟进口甜橙为11.98万吨，环比上涨了77.51%，同比亦上涨16.79%。其中，进口南非甜橙8.96万吨，环比上涨了112.69%，同比上涨26.68%；进口津巴布韦甜橙1.51万吨，环比上涨了949.83%，同比上涨66.84%，二者占据欧盟当月进口总量的87.43%。鉴于多雨天气下非洲南部甜橙黑斑病增加，今年欧盟检出案例数同比增加两倍。同期，西班牙、意大利等要求加强柑橘进口植物检疫力度，这也间接导致了非洲南部甜橙提前结束对欧盟的出口。

数据来源：欧盟委员会官网、新华指数

图2. 近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

供给量大幅上涨，叠加消费能力走低，导致了欧盟鲜食甜橙市场价格继续震荡下行。具体来看，8月欧盟鲜食甜橙市场批发价格报89.00欧元／百公斤（折合人民币7.01元／公斤），环比下跌4.30%，较2020/2021年度同期仍上涨17.80%。其中，西班牙市场批发价格环比下跌4.63%；萄牙市场批发价格继续持稳；希腊市场批发价格则环比上涨13.56%。间接反映出西班牙扮演了转口贸易的角色。

数据来源：欧盟委员会官网、新华指数

图3. 近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

短期来看，新产季西班牙甜橙减产，叠加欧盟对中小果需求增加，使得西班牙早熟柑橘迎来利好。鉴于西班牙、葡萄牙、意大利等地中海地区检出柑橘黄龙病，同期柑橘黑斑病在伊利比亚半岛蔓延，后续欧盟本土柑橘流通亦将有所受限，尤其西班牙柑橘销往意大利市场充满挑战。

亚洲甜橙市场：进口同比缩量且均价持稳，我国市场脐橙价格震荡持稳运行

数据来源：国家海关总署、新华指数

图4. 近六年全国甜橙进出口量价走势图

8月为我国应季水果供应旺季，我国水果批发价继续走低。当月农业农村部重点监测的6种水果批发均价为7.10元／公斤，环比下跌5.59%，同比仍上涨4.41%。期间，我国甜橙消费市场被挤压，进口量同比下跌且进口均价持稳。国家海关总署数据显示，8月我国甜橙净进口量为3.97万吨，环比上涨114.54%，同比下跌18.34%；进口均价为8.05元／公斤，环比仅上涨0.66%，同比上涨11.60%。其中，进口南非甜橙3.03万吨，环比上涨174.98%，同比下跌21.66%；进口澳大利亚甜橙0.93万吨，环比上涨134.18%，同比上涨37.59%。

数据来源：农业农村部信息中心、新华指数

图5. 近三年全国脐橙销地批发价格走势图

南非甜橙更多输入给了欧美地区，而且我国市场上南非甜橙销售受到北方降雨的阻扰；澳大利亚甜橙受天气影响果径偏小。整体上来看，我国甜橙供应在时空上亦是不均衡。同期，农产品价格持续高位运行，进而使得国内甜橙市场价格震荡持稳运行。截至8月31日，当月全国脐橙销地批发均价为9.94元／公斤，较上月均值下跌4.64%。其中，月度内全国脐橙销地批发价震荡持稳，波动主要源于降水的影响。同时，在我国市场上，澳大利亚甜橙价格明显高于南非甜橙价格，缘由之一是澳大利亚甜橙并不享受最惠国待遇，进口税率为8.8%。

与北半球其他主产区相近，新产季我国柑橘上市期亦是明显延后。伴随南半球甜橙销售提前结束，我国甜橙市场价格或将再次冲高。回到国内，我国冰糖橙、早熟脐橙、柚子等有望提早获得市场红利。

声明：为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》，并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。

编辑：牛势坤

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