Potato Facts 2026Q2| 全球马铃薯简报：鲜薯行情涨跌不一 新产季有望量减价升

新华财经北京7月7日电（张保贺）二季度，欧美鲜薯及薯制品供应进入淡季，使区域乃至全球鲜薯及薯制品行情震荡回升。同期，国际地缘冲突有所缓和，周边国家和地区低价竞品的冲击加剧，导致我国初级薯制品出货承压；我国鲜薯供应空档期消失，且上市规模持续增加，导致鲜薯产销两地批发价快速下滑。新华指数研究院农业市场研究中心监测显示，欧盟加工薯供大于求且价格低位横盘，美国和我国鲜薯市场价低位震荡，这种持续的疲软行情导致今年全球三大产销区马铃薯种植规模均出现下滑，新产季行情有望进入上升通道。

美国：鲜薯市场价于低位震荡回升，新产季种植规模进一步缩减

鲜食商品薯市场价于低位窄幅震荡，使得商品薯流向加工端比重稳步提升。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）调查数据显示，截至5月31日，美国马铃薯库存还剩248.12万吨，占当产季产量的比重为13.25%，较上一年度同期基本持平。其中，窖藏薯损耗比重略有下降且维持在5%左右，加工商品薯比重来到46.55%，较上一年度同期上涨2.79个百分点。

图1. 近五个年度美国马铃薯库存演变图

（数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院）

伴随美国商品薯销售来到尾季且销售压力缓解，使得美国鲜食商品薯终端零售价从底部震荡回升。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）数据显示，2026年5月美国鲜食商品薯商超月度零售均价为9.70美元／百磅（折合1.45元人民币／公斤），自当产季低谷期（2026年2月）以来累计上涨34.72%，近十年来仍仅略高于2017年同期水平。

图2. 近八年美国鲜食商品薯商超月度零售均价走势图

（数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院）

美国农业部农业统计局（USDA-NASS）6月调查数据显示，今年美国马铃薯种植面积仅有527.07万亩，较上年度下跌3.81%，再创历史新低。鉴于商品薯供给规模加速下滑，接续的三季度美国鲜薯市场价有望继续上涨。

欧盟：鲜食商品薯行情于高位震荡，加工薯价格触底且种植缩减

随着美国马铃薯全粉出口规模逐年下滑，以及欧盟薯制品产能快速恢复，欧盟已重新成为全球马铃薯淀粉及全粉行情的策源地。西北欧四国马铃薯联盟（NEPG）报告显示，2024年和2025年，欧盟种植用薯等级有所下滑，且结构以加工薯为主，这加速了欧盟薯制品产能的恢复进程。当前，欧盟加工薯市场价从高位震荡下行至低位，间接导致欧盟加工薯价格指数期货合约于六月初退市。欧洲能源交易所（EEX）数据显示，2025/2026年度（全球马铃薯市场年度指每年9月至次年8月）欧盟加工薯市场均价仅有2.20欧元／百公斤（折合173.43元人民币／吨），甚至低于我国残次薯的收购价。

图3. 近十七年欧盟加工商品薯价格指数走势图

（数据来源：欧洲能源交易所（EEX）、新华指数研究院）

同期，在鲜食商品薯消费缩量的背景下，欧盟鲜食商品薯生产比重下滑，市场价在相对高位震荡，带动了地中海周边国家和地区中早熟马铃薯的扩种增产。欧盟委员会（EU）数据显示，2026年5月欧盟27国马铃薯批发价格指数均值为158.37点，今年以来累计上涨7.75%，仅略低于2023年同期水平。

图4. 近十年欧盟27国马铃薯批发价格指数走势图

（数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院）

欧盟委员会（EU）最新数据显示，今年欧盟马铃薯种植面积为2102.51万亩，较上年度下跌5.72%，与2021年基本持平。其中，德国马铃薯种植面积为420.60万亩，较上年度下跌7.09%；法国马铃薯种植面积为265.13万亩，较上年度下跌26.89%。数据显示，今年欧盟加工用商品薯生产规模明显下滑，而鲜食商品薯生产规模相对持稳。

图5. 欧盟27国马铃薯及薯制品产销行情走势图

（数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院）

西北欧四国马铃薯联盟（NEPG）最新报告显示，2026/2027年度欧盟马铃薯产量需下降10-15%以匹配目前消费需求。考虑到近期欧盟高温干旱来袭，预计欧盟马铃薯单产或将下滑。综合来看，新产季欧盟马铃薯供求相对平衡，加工商品薯市场价格有望回暖、鲜食商品薯行情将在相对高位窄幅震荡。

中国：薯制品行情受到冲击而走弱，新薯上市增量且市场价走低

图6. 近三年国内主产区初级薯制品出厂价格走势图

（数据来源：新华指数研究院）

欧盟薯制品产能快速恢复，导致国际薯制品市场竞争加剧，进而使得我国初级薯制品价格自2024年以来持续震荡走低且累计回落三成。同期，我国马铃薯加工转化率从10%跃升至15%，其中半数以上用于生产马铃薯淀粉，导致国内马铃薯淀粉出厂价跌幅居前，且仍处于下行通道。截至7月3日，定西马铃薯淀粉出厂均价为6354.78元／吨，二季度累计下滑1.79%，自2023年高点累计下滑32.43%；定西马铃薯全粉出厂均价为10216.14元／吨，二季度累计下滑0.25%，自2023年高点累计下滑31.60%。

图7. 近八年我国对初级薯制品进口量价走势图

（数据来源：海关总署、新华指数研究院）

当期，随着国际地缘冲突有所缓和，我国初级薯制品进口量增加，进口价格继续下滑。海关总署数据显示，3-5月我国进口马铃薯淀粉8251.57吨，季度环比上涨4.00%，季度同比上涨147.26%；同期我国进口马铃薯淀粉均价（未完税）为6953.66元／吨，季度环比下跌7.85%，季度同比下跌21.72%。对应地，3-5月我国进口马铃薯全粉6088.41吨，季度环比下跌8.90%，季度同比上涨353.37%；同期我国进口马铃薯全粉均价（未完税）为13255.06元／吨，季度环比下跌7.35%，季度同比下跌12.47%。从进口来源看，我国从周边国家和地区进口的低价初级薯制品数量增加，而从欧美国家进口的份额下降，这加剧了国内市场的竞争，使本土初级薯制品出货承压。

图8. 近六年全国马铃薯销地批发价格走势图

（数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院）

国内商品薯产销空档期消失，且当期上市规模持续扩大，导致全国商品薯产销两地批发价快速下滑。具体来看，截至7月3日，全国商品薯销地批发价7日均线为2.22元／公斤，二季度以来累计下滑14.14%，同比仅下跌1.40%。同期，巫溪洋芋产地批发均价为1.63元／公斤，自今年上市以来累计下滑15.13%，同比仍上涨13.84%。

今年，北方一作区适度规模经营成为主流，种植规模继续下滑。鉴于2025/2026年度全国商品薯产销两地批发价同比多数上涨，加之近期西南混作区商品薯出货价陆续转涨，预计2026/2027年度全国商品薯产销两地批发价将继续上涨。其中，电商销售比重稳步提升，商品薯产地细分有望成为发展新趋势。

声明：新华指数研究院自2025年起正式编发《Potato Facts》（全球马铃薯市场综述及走势分析季报），为马铃薯产业从业者提供决策参考，辅助提升我国马铃薯产业在国际上的知名度与影响力。