以投资者回报为核心 2026新华财经基金投顾“金谘机构”征集正式启动
金融强国建设“十五五”规划提出健全“长钱长投”的市场机制和生态，监管部门明确加快推进以投资者回报为核心导向的买方投顾转型。近年来，我国基金投顾业务从试点探索走向规范发展，行业规模稳步扩大，但相对于庞大的公募基金市场，投顾服务渗透率仍然有限。投资者对“看得懂、信得过、有获得感”的买方投顾服务需求日益迫切。
在此背景下，由中国经济信息社主办的2026新华财经基金投顾“金谘机构”征集活动正式启动。活动面向经中国证监会核准开展基金投顾业务的机构以及基金投顾生态合作机构开放申报，入选结果将于11月2026广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议上正式发布。
“金谘”品牌创立于2022年，自设立之初即专注基金投顾行业评价，2025年升级为“金谘机构”征集。本次征集围绕投资研究、顾问服务、系统营运、合规风控、买方属性等维度展开。
类别上既有综合衡量的基金投顾“金谘机构”，也设投资研究、顾问服务、系统营运、业务创新等专项类别，同时面向为投顾机构提供专业支撑的生态合作机构开放“生态协同”类别。
值得一提的是，本次活动同步开展实践案例征集。机构在顾问服务、投资方法、策略创建、客户陪伴、账户管理、智能与科技赋能等方面的探索与创新案例，除有机会入选“业务创新‘金谘机构’”外，还将作为《中国基金投顾业务洞察报告》案例研究的重点观察样本。该报告自2025年首次发布以来，核心指标已被行业机构与财经媒体广泛引用，成为观察基金投顾业务的年度参照。
本次活动申报阶段为即日起至10月10日。申报主体须按要求填报对应类别的申报材料（详见附件），并发送至活动指定邮箱：jiangzijiang@xinhua.org。
本活动为2026新华财经“金谘”系列征集活动的组成部分。新华财经“金谘”系列以金融强国建设与金融人民性为价值内核，覆盖资产管理、基金投顾、绿色低碳等领域。
欢迎符合条件的机构积极申报，共同树立买方投顾标杆，推动基金投顾行业高质量发展。
咨询联系人：
陈先生：13810966725；邮箱：chenzhouyang@xinhua.org
沈女士：17601012477；邮箱：shenyouchen@xinhua.org
附件1：2026新华财经基金投顾“金谘机构”征集活动方案．pdf
编辑：穆皓
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